如何成為客戶規劃助理？維護客戶關係的四大必備技能解析

【推薦原因】

想要經營好客戶關係，除了平常的噓寒問暖以外，還要能夠提供專業的建議給客戶，幫助客戶成長會更有機會讓關係穩定，要做到這點，資料處理、定期更新資訊以及排錯處理，都是很基本的功夫。

所謂的客戶規劃助理，也就是協助客戶成功的重要角色，這個職缺的目的，是讓客戶成功的上手產品，並且可以利用產品達到好的效益，進而成為案例或是客戶自行推廣給親朋好友使用。

因此，這個職缺平常的工作範疇包含：業務開發、操作文件更新、整理客戶端口回報的產品需求、客服以及客服文件更新、客戶案例解析以及維持客戶關係等。

而這個職位在晉升則為客戶規劃師，規劃師需要以比較全面性的考量，為客戶做整體的規劃，以專案性質或是深度整合性質的客戶為主要開發與服務對象。

今天則以客戶規劃師助理為我們討論的目標，以下將介紹一個好的客戶規劃助理，需要具備哪些技能。

內容目錄

1.資料處理

為了提供完善的服務給客戶，客戶規劃助理需要定期更新最新的產品資訊、說明文件、案例解析以及客服服務文件等，為了要分毫不差的更新最新資訊，還要讓客戶在最短時間內理解，資料處理的能力一定要夠，PPT、EXCEL、Word這些都是基本的。偶爾為了要讓資訊傳遞更快，製作影片也是必須的。

2.高執行力

客戶規劃助理做的並不只是整理資料，還需要協助客戶規劃師做客戶追蹤，例如提案資料準備、會後資料提供、追蹤客戶成交意願等，這些資料都需要再提案前後的兩三天更新補上，十足考驗規劃助理的執行速度。所以如果你並不是一個高執行力的人，也不擅長做工作管理，建議不要輕易挑戰這個職缺。

3.了解產品以及產品發展

客戶規劃助理在協助客戶時，對自家產品的費用、規格還有基礎FAQ一定得要瞭若指掌，畢竟如何客戶問你相關問題你卻答不出來，那場面可真是尷尬到不行。

產品未來走向也很重要，網路公司或是軟體服務的公司有一個特性，就是會不定期更新新服務(也就是迭代產品)，作為客戶規劃助理，一定要了解發展趨勢，有時是因為客戶提出需求，你需要回報開發的可能性或是預計開發時間；有時是因為有些公司會比較喜歡有持續成長、開發新系統的合作夥伴，因此以各種考量下，客戶規劃助理都需要有這樣的遠見。

4.維持客戶關係

客戶關係的維持取決於兩大因素，第一為客服問答：包含即時性的客服應答、資料提供速度以及在危機處理時，是否可以安撫並為客戶解決問題。第二為客戶成功，也就是提供他新的產品教學、案例分析，讓他知道如何用你的產品得到更好的效果。

這些都還只是最基本的，在這之外還有包含，如何在幫助客戶的同時，不會損害到自身或公司的權益，以及面對客戶想到凹折扣或是抱怨時，如何完美的應對等等，這些都是需要眾人累積的經驗(SOP)和規劃助理的同理心。

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TC Summary

1.資料處理能力：熟悉Word/Excel/PPT 這三個工具可以幫助你快速完成資料

2.高執行力：處理客戶以及產品，會有很多事情需要確認，需要執行力足夠才能完成。

3.足夠產品：當你都不了解產品，又要如何才能幫助客戶呢？

4.維持客戶關係：幫助客戶成長、解決客戶的問題。

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